hayatı boyunca aşkını kaybettikten sonra Merlin, iş olarak sihirbazlık yapmak üzere Las Vegas’a taşınır. Ancak Las Vegas’ta iş bulması çok da kvakıa olmaz. Taşındığı kentde sadece ünlü siyah erkek şovmen ekibi “The Chocolate Chips” için sahne arkasında çalışma fırsatı bulur. Bu ekip, eskiden büyük tek üne sahipti, ancak zaman dilimila unutulmuş ve üyeleri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Merlin, The Chocolate Chips’in yeniden canlandırılmasına yardımcı olmak üzere işe alınır. Bu göroturulacak yer, hem eski formunu kaybetmiş olan Chips üyelerinin hem de Merlin’in kişisel hedeflerini tek araya getirir.